중소기업, 스타트업, 벤처기업 등이 투자를 받고싶다면? 가장먼저해야할 것 IR 및 피치덱 작성

투자를 받아야하는 이유

초기 기업을 경영하다보면, 가장 큰 문제에 직면하게됩니다. 바로 '자본'입니다. 이 자본을 조달하는 방법은 여러가지가 있습니다. 정부지원사업, 민간투자, 정부투자 등등 정부지원사업은 선정기간이 길고, 금액이 투자에 비해 낮습니다. 그래서 대부분 한국벤처캐피탈이나, 팁스(TIPS), 엔젤펀드, 한국엔젤투자협회, 와디즈 펀딩을 통하여 투자금을 조달받고 기업을 운영합니다.

 

투자를 받기위해 가장 먼저해야할 일은 무엇일까요?

 

바로 내 기업과 기술에대한 소개자료가 담긴 문서입니다. 오늘은 IR(Investor Relations)과 피치덱(Pitch-deck)에 대하여 설명드리겠습니다. IR은 기업의 투자유치활동을 말합니다. 이 활동을 하기위해 IR자료를 만들어야겠죠. 피치덱은 투자자들에게  보이기위한 파워포인트나 문서를 말합니다. 어떻게보면 IR에 피치덱이 부분집합이 될 수 있겠습니다. 이 두개에 대하여 적어보겠습니다.

 

피치덱

피치덱은 투자자들에게 보여주기위한 기업과 기업의 비즈니스 모델(Business Model)에 대한 설명자료입니다. 어떤 한 기업이 아이템을 구상하거나 개발을 한다면, 그 아이템을 누구에게 어떻게 얼마에 언제 팔지 정해야겠죠? 피치덱을 작성하기전에 위 내용이 들어간 비즈니스 모델을 표나 그림으로 먼저 작성해야합니다.

 

비즈니스 모델부터 작성하자

비즈니스 모델을 작성하려면 첫번째로 시장조사를 해야합니다. 이 시장의 규모가 얼마인지 국내/해외를 다 조사해봅시다. 참고로 시장조사는 세분화해서 조사하길바랍니다. 예를들어 내가 만든 아이템이 차량용 밀리미터파 라이다 센서입니다.

 

구글에 밀리미터파 라이다 센서라고 검색하면 군용부터 항공, 5G 등등 다양한 시장을 포괄한 문서가 나옵니다. 이 자료를 토대로 비즈니스 모델을 작성한다면, 문제가 생깁니다. 내가 진출할 시장은 차량인데, 다른 자료까지 합쳐버리기때문에 문제가 발생하는것입니다. 세분화 된 시장 자료를 통해 일단 자기가 팔고자하는 시장을 오늘자로 기준으로 - + 3년을 조사하셔야합니다.

 

가장안좋은게, 2020년인데 2015년~2018년 자료를 갖고오는 행위입니다. 이는 투자자들에게 정확한 정보를 줄 수 없을뿐더러 투자자의 투자하고자하는 생각도 접게만드는 행위입니다. 그리고 연평균성장률(CAGR)도 계산해서 표로 작성합니다.

 

상기 자료는 필자가 2015년에 만든 국내 ㅇㅇㅇ아이템의 시장조사자료입니다. 도표로 깔끔하게 정리하고, 연평균 성장률 까지 기입하였습니다.

 

그리고 정책 동향 및 기술 동향을 조사합니다.

 

전문가라면 각자의 검색과 네트워크를 통해 잘 작성하겠지만, 처음작성하시는분들은 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 중소기업청기술로드맵을 많이활용합니다. 나쁘다는 이야기는 아닙니다. 사용하셔도좋습니다. 정리도 잘되어있고요. 그러나 자료는 넓게 검색하고 조사하십쇼. 구글에  중소기업청기술로드맵을 검색하면 다양한 자료들이나옵니다.

이렇게 조사를 했다면 비즈니스 모델을 그림으로 표현해봅니다.

 

아이템은 내가 설정한 아이템이고, 1차 소비자는 누구고, 최종소비자는 누가될 것 같다. 그리고 내 예상매출액은 시장조사를 해보니 이정도 수치이더라 라는 내용이 포함되어야 타당한 비즈니스 모델이됩니다.

 

카카오의  비즈니스모델은 매우단순했습니다. 카카오톡을 개발하고 사용자에게 공급한다는 단순한 모양의 비즈니스 모델이있었지요. 비즈니스 모델 예시는 구글에 검색하면 많이나옵니다. 여기서 중요한건 그림을 이쁘게 그리라는이야기가 아닙니다.  그 그림이 나오기까지 팩트(FACT)자료가 이렇게 있어서 이 그림이 만들어졌다 라는 논리관계가 확실하게있어야합니다. 이렇게 비즈니스 모델을 작성하면 다시 피치덱으로 넘어갑시다.

 

피치덱에 포함되어야할내용중 하나가 완성되었습니다. 자 그럼 피치덱에는 어떤내용이 있어야할까요?

 

1. 팀 구성 및 회사 현황

2. 직면하는 문제와 해결하기위한 방안

 

(아이템을 선정한이유는 촉이 아닌, 진짜 위에서 조사한 현재 문제점들을 팩트기반으로쓰셔야합니다.) 예를들어 정전기가 심하게 올라서 많은사람들이 괴로워한다. (이 괴로워하는것도 자료가 있어야합니다.) 그래서 우리는 정전기 방지 장갑을 만들었다.

 

 

3. 해결방안의 독창성 창의성

우리는 기존 방지 장갑대비 가격이 저렴하고 단가가싸다 그리고 착용하지않은느낌이라 좋다.

 

4. 시장규모, 정책동향, 기술동향

이건 비즈니스 모델을 작성하면서 조사하신 자료를 잘 정리하세요. 기술동향의경우 과거에는 정전기 방지를하기위해 바닥에 물을 뿌렸고, 현재는 장갑을쓰는데, 우리 기술이 보편화되면 이렇게될것이다의 스토리텔링이 중요합니다. 뿐만아니라 이 기술에대하여 키프리스에 특허를 검색해보니, 유사한특허가 있었지만 우리 기술이랑 차별이 있었고, 그 외에 특허는 없었다의 특허분석까지 하셔야합니다.

 

5. 주요 플레이어(경쟁사 현황)

우리 회사는 이런 아이템을 만들 계획인데, 현재 바른손 장갑이라는 회사는 ㅇㅇㅇ아이템을 얼마의 단가에 판매중이며 매출에 몇%를 차지중이다 등등의 주요 플레이어와 비교하여 경쟁에 우위에 있다라는 내용을 담아야합니다.

 

6. 회사의 재정전망

이 자료는 창조할 수 없는 자료입니다. 왜냐하면 재무제표를 기반으로 작성하셔야합니다. 초창기 스타트업에서 가장어려워하는 부분입니다. 만약 매출이 상승하는 폭이있는 회사라면 이부분에서 강점이 될 수 있지만 판매 실적이없다면, 위에서 언급한 시장조사자료를 기반으로 한달에 몇개를 얼마에 팔면 연간 얼마를 벌 수 있다라는 객관적인 증거를 기반으로 예상매출액을 작성하시면됩니다.

 

7. 목표하는 투자금액 및 사용계획

받은 투자금액을 어떻게 사용할꺼다 라는 지표인데, 단순하게 생각하면안됩니다. R&D에는 얼마를 투자할꺼고, 설비나 장비유지비에는 얼마가 소모되며 연봉 얼마의 직원을 고용해서 모자란 부분의 인력을 고용하고 등등의 구체적인 내용을 담아야합니다.

 

8. 향후전망

투자금을 받고 이러한 모습으로 성장할 것이다 라는 내용을 담아야합니다. 어차피 추상적인 부분이라 현재상황보다 조금 높게 잡은 결과나 사회적 파급효과 경제적 파급효과등등을 기입하는 부분입니다.

 

참고로 피치덱은 위 8개 항목을 기본으로 포함하고, 추가적으로 자신이 넣고싶은 꼭 이건 투자자에게 말하고싶다 하는 부분을 넣으시되, 총 페이지는 가급적 15페이지 이내, 발표 자료는 5분~10분 정도로 간결하게 하시길바랍니다.

 

이 문서가 준비되었다면 IR 활동을 통해 투자자들을 만나면됩니다.

 

참고로 투자자들을 만날때에는 신뢰와 믿음 확신을 주셔야합니다. 역으로 생각하면 쉽습니다. 내가 당장 10억이있는데, 투자할 계획이라면 신뢰, 믿음, 확신이 있는 회사에게 투자하고싶지 어중이떠중이회사에 하고싶진않을 것입니다. 위 자료들도 중요하지만 항상 맑은 정신으로 듬직한 모습으로 투자자들을 만나십쇼. 투자는 한번 시작되고, 성장을한다면 추가로 투자받는건 쉽습니다.

 

첫 단추는 꼭 잘 끼우시길 바랍니다.

 

IR자료도 마찬가지로 피치덱이 포함된 내용에서, 더 많은 내용들을 담으셔서 작성하시면됩니다.